A New Form
チャールは、彼女が自分の変身魔法でさらに多くのことができることに気付き、彼女はそれを友達に自慢できることを誇りに思っています。

Charle realized she can do even more with her transformation magic and she’s proud to show it off to her friends.

Not happy with the lighting in this one but oh well. It seemed either to dark or weirdly positioned.

‘R-18’, ‘FAIRYTAIL’, ‘フェアリーテイル’, ‘ウェンディ・マーベル’, ‘シェリア・ブレンディ’, ‘シャルル’, ‘ふたなり’, ‘おちんちん’, ‘びっくり’, ‘裸’